共富时代财富管理

图书信息

作者	肖钢,金李 主编
出版社	中信出版集团股份有限公司
ISBN	9787521764680
出版时间	2024-06-01
字数	37.2万
分类	中信出版集团股份有限公司,经管,励志,管理,会计,金融投资

读书简介

给银行、券商、保险、信托、基金、金控等财富管理行业的新时代机构转型与实践指南。 近几十年我国经济取得跨越式发展, 人民生活水平显著提高。然而, 快速的经济增长也带来了财富分配不均、社会分层固化等问题。为此,全民共同富裕目标, 旨在通过高质量的发展, 促社会公平正义, 使全体人民过上美好富足的生活。

目录

前言

第一章 共富时代的财富管理

共同富裕和财富管理的内涵及概况

财富管理助力实现共同富裕的理论与实践

创新财富管理助力共同富裕的新模式

财富管理助力共同富裕的思考与政策建议

第二章 共富时代的银行财富管理

中国的银行财富管理

银行财富管理支持共同富裕的初步探索

共同富裕下银行财富管理的机遇与挑战

中国银行财富管理行业发展趋势及海外银行财富管理机构经验启示

共同富裕下推进银行财富管理高质量发展的思考与建议

第三章 共富时代的证券业财富管理

证券公司财富管理发展迎来新机遇

境内外券商财富管理转型路径启示

证券公司财富管理的转型方向

对证券行业的发展与监管建议

第四章 共富时代的保险业财富管理

保险业风险管理助力居民财富管理事业

中国的保险产品和服务市场

保险业财富管理在促进共同富裕中的主要做法、成效及问题

财富管理视角下的保险业政策研究

保险业财富管理促进共同富裕的建议

保险业财富管理助力共同富裕相关案例研究

第五章 共富时代的信托业财富管理

信托的概念、渊源与发展

中国信托业财富管理概况

信托业财富管理在共同富裕中的作用

信托业财富管理助力共同富裕的探索和实践

信托业财富管理相关政策建议

第六章 共富时代的基金业财富管理

小康社会进程下的公募基金财富管理业务

公募基金财富管理在履行行业使命中的问题、挑战与机遇

新发展阶段公募基金财富管理的发展趋势、重点任务与相关建议

第七章 共富时代的金控财富管理

金控财富管理发展概况

新发展阶段的金控财富管理

金控财富管理转型举措

金控全面风险管理

第八章 共富时代的行为金融与财富管理

共同富裕下的行为金融与财富管理

基于行为金融学的个性化财富管理与助推

助推个人养老金参与

完善公募基金评价指标体系

公募基金评级行业的现状与困境

理财顾问行业的行为与规范

致谢